Visão 360° do Cliente

  • Dados sociodemográficos
  • Histórico de eventos dos clientes
  • Compreender as necessidades e preferências dos clientes
  • Opções de comunicação e canais preferidos
  • Limpeza de dados e mescla de duplicatas
  • Segmentação com base nos perfis dos clientes
  • Recursos analíticos de base de dados do cliente

Obtenha uma visão de 360 graus do cliente com o Marketing Creatio – armazene diversas informações sobre o seu cliente, incluindo o setor, tamanho da empresa, geografia, acontecimentos marcantes, histórico de carreira do contato, informações financeiras, etc. Use o sistema para monitorar as preferências dos clientes e os seus comportamentos de compra – combine-os com o produto ou serviço adequado, faça ofertas que possam interessá-los no futuro.

O Marketing Creatio permite que você acompanhe o envolvimento do cliente em vários canais e depois use essas informações para construir as comunicações mais bem-sucedidos. O sistema fornece todas as ferramentas necessárias para a limpeza de dados e mescla de duplicatas de contato. Você pode segmentar seu banco de dados e construir amostras de dados de qualquer complexidade - use dados sociodemográficos, produtos e serviços financeiros utilizados, e relatórios de campanha para construir segmentos de clientes com comportamento similar. Usando ferramentas analíticas, você pode avaliar a cobertura global dos clientes existentes e potenciais dentro do banco de dados.

Gerenciamento de Leads

  • Uma plataforma unificada para a geração de demandas
  • Geração de leads
  • Acompanhamento de fontes de lead
  • Qualificação de leads
  • Distribuição de leads
  • Hand-off de vendas
  • Efetividade de geração de leads
  • Recursos analíticos para Leads

Com o Marketing Creatio os usuários são capazes de identificar canais de geração de leads e rastrear fontes de lead para avaliar a sua eficácia em campanhas de marketing. Gerencie os seus leads e as páginas de destino utilizadas para gerá-las – elabore um formulário de cadastro personalizado e utilize dados a partir dele para preencher automaticamente os campos relevantes da página de lead. Gere, qualifique e distribua leads com o Marketing Creatio– mescle leads duplicadas, vincular um lead à conta relevante, enriqueça os dados dos leads com inteligência criteriosa para deixá-la totalmente preparada para um acompanhamento de vendas. O Marketing Creatio pode ajudá-lo a distribuir os leads com base em necessidades ou perfil do prospecto. Se o lead não estava qualificado para as vendas, ele pode ser designado para alimentar campanhas de lead.

Entre em contato com um lead para analisar as necessidades do prospecto antes de criar uma oportunidade. Capture o histórico da comunicação com o lead. Se o prospecto está pronto para venda, ele pode ser enviado diretamente para o processo de gestão de oportunidades. O pipeline de lead de ponta a ponta irá ajudá-lo a avaliar a conversão da geração de leads para a transição para vendas e comparar a eficácia de diferentes canais. Use os dashboards para analisar estatísticas sobre leads, como o número e a qualidade dos novos leads, taxa de conversão, etc.

Gerenciamento de campanhas de marketing

  • Editor de campanha
  • Campanhas de gatilho e campanhas exclusivas
  • Recursos analíticos de campanha

Com o Marketing Creatio você é capaz de criar campanhas multicanais eficientes – planeje-as usando um editor de campanha visual simples e defina as condições para a transição entre os estágios de campanha. Crie vários tipos de campanhas de marketing com o marketing Creatio: campanhas exclusivas, que podem ser configuradas manualmente ou campanhas de gatilho que são lançadas assim que o cliente preenche um formulário web em seu site (ou outro evento de gatilho acontece).

O Creatio lança campanhas de gatilho de acordo com cenários pré-definidos e através de diversos canais de comunicação. O sistema pode gerar automaticamente públicos-alvo para campanhas e atualiza-los constantemente. Analise campanhas pelo número de leads gerados e suas conversões. Direcione seus esforços para os públicos mais relevantes.

Email Marketing

  • Emails em massa com apenas alguns cliques
  • Gerenciamento de campanhas de email
  • Editor de conteúdo visual
  • Biblioteca de Modelos
  • Testes de email dividido
  • Acionamento de emails
  • Gerenciamento de comunicação
  • Processamento de respostas
  • Clique de estatísticas
  • Rastreamento de códigos UTM
  • Clique no mapa de calor
  • Recursos analíticos de email em massa

Com o marketing Creatio você pode enviar emails em massa para um público-alvo e monitorar as respostas. Crie modelos de email atraentes para as suas campanhas com o editor de conteúdo embutido. O sistema oferece um conjunto de blocos de conteúdo prontos para uso para permitir a criação de seus modelos no modo WYSIWYG e uma biblioteca de modelos. Você também pode personalizar suas comunicações com os clientes usando macros no sistema. Você pode enviar 365 emails por ano, e a integração embutida com o serviço Mandrill permite envio de emails para milhões de assinantes. O Marketing Creatio fornece todas as ferramentas de teste A/B necessárias para testar várias versões de email com o seu público-alvo e determinar qual delas gera mais conversões. Empregue códigos UTM para analisar as conversões e acompanhar todo a jornada desses clientes que visitam seu site a partir de emails em massa.

Você pode gerenciar de forma inteligentemente as comunicações com os clientes – estabelecer limites sobre o número de mensagens por dia, semana ou mês, e dar aos clientes a oportunidade de gerenciar as suas assinaturas. O sistema remove automaticamente todos os retornos ou cancelamentos de assinatura de novas campanhas.

O sistema permite aos usuários gerenciar a eficiência de suas campanhas de email com a ajuda de dashboards e relatórios pré-configurados de marketing. Analise cliques de email em massa: faça uso do diagrama de cliques no Marketing Creatio para identificar o melhor momento para a comunicação com o seu público. Use o mapa de calor de cliques para identificar os links mais populares dos emails em massa e entenda melhor os interesses e as necessidades do seu público.

Gerenciamento de eventos

  • Eventos
  • Recursos analíticos de eventos

Use o Marketing Creatio para planejar e gerenciar todos os eventos: campanhas promocionais, conferências, webinars e outras atividades off- e on-line. O sistema permite monitorar datas e locais, segmentar público-alvo com base nos critérios estabelecidos, planejar orçamento e designar equipe, bem como monitorar respostas conectadas ao evento. Use ferramentas analíticas para monitorar a eficiência de campanha e obtenha uma visão mais ampla através da segmentação do público por resposta.

Gestão de processos de negócios

  • Editor visual de processo
  • Assistente de usuário para a rápida modelagem de processo
  • Processos nativos
  • Biblioteca de processos
  • Monitoramento e recursos analíticos

Com Creatio você pode automatizar processos de negócios utilizando um editor de processos visual – modele processos no BPMN usando elementos pré-configurados para a criação de atividades, trabalhando com páginas, processamento de dados, e invocando serviços externos. Você pode visualizar dados de processo utilizando dashboards personalizados, identifique e elimine gargalos em seus processos com a ajuda de um log de processo fácil de usar. Empregue processos nativos com as melhores práticas, modifique-os ou crie novos processos para atender as necessidades específicas de seu negócio.

Ferramentas de colaboração

  • Painel de comunicação
  • Tarefas e Calendário
  • Email
  • Chamadas
  • Rede Social Corporativa
  • Recursos Analíticos

O Creatio de marketing fornece ferramentas de colaboração sólidas que podem aumentar a produtividade do seu banco:

  • Painel de comunicação: faça chamadas, gerencie e-mails, aprove contratos e colabore na rede social da empresa diretamente a partir do sistema.
  • Tarefas e calendário: criar tarefas pessoais ou de grupo relacionadas com contatos, oportunidades ou documentos. Sincronize suas tarefas e Calendário com o Google Calendar e o Microsoft Exchange e receba notificações e lembretes no painel de notificação.
  • Email: gerencie emails de todas as suas caixas de email em um único ambiente unificado do Marketing Creatio com integração com o MS Exchange e Gmail. O email pode ser associado à conta, oportunidade, ou pedido relevante ou um outro objeto relacionado.
  • Chamadas: Acesse o histórico completo de chamadas no painel de comunicação, configure a discagem rápida, faça uso de gravação de chamada. Além disso, os usuários do Creatio podem fazer chamadas e mesmo chamadas de vídeo para outros usuários do sistema totalmente de graça!
  • Rede Social Corporativa: engaje, colabore e compartilhe informações de forma aprimorada! Cadastre-se para receber atualização de diferentes canais, projetos ou contatos. O sistema permite que usuários em diferentes departamentos, unidades de negócio e geografias discutam sobre clientes, oportunidades e projetos, compartilhem as melhores práticas, obtenham respostas para as perguntas, ‘curtam’ ou comentem sobre as postagens.
  • Recursos analíticos: monitore a produtividade dos funcionários com base em suas tarefas, e-mails e telefonemas. Todos os dashboards são facilmente configuráveis para monitorar indicadores importantes.

Gerenciamento do conhecimento

  • Base de conhecimento
  • Estrutura da base de conhecimento

A base de conhecimento é uma biblioteca online que armazena artigos, scripts, diretrizes para novos funcionários, modelos de documentos, apresentações, respostas às perguntas mais frequentes, e quaisquer outros materiais úteis. A base de conhecimento assume características de redes sociais – os usuários podem curtir postagens e compartilhar ideias e comentários.

Segmente artigos em uma extensa base de conhecimento para localizar rapidamente os documentos e ativos mais frequentemente usados. Adicionar tags (palavras-chave) e fazer referências entre os artigos facilitará ainda mais encontrar o registro que você precisa na base de conhecimento.

Sincronização e integração

  • Importação de dados de/para o Excel
  • Integração com o MS Exchange
  • Integração com o Google
  • Integração de e-mail via IMAP/SMTP

O Marketing Creatio fornece um utilitário embarcado para a importação e integração de dados:

  • Excel: rapidamente importe ou exporte seus dados de contas e contatos, catálogo de produtos, documentos e notas fiscais, etc.
  • Microsoft Exchange: realize uma integração perfeita para simplificar os processos de sincronização de e-mail, contatos e tarefas. Você pode ajustar a frequência de sincronização (dia, hora ou mais frequente) e sempre tenha todos os dados relevantes a mão.
  • Google: sincronize emails, calendário e contatos com a sua conta. A integração de duas vias permite que você não alterne entre aplicativos para enviar email ou gerir o seu calendário.
  • IMAP / SMTP: mantenha todo o histórico das comunicações de email com o cliente na aplicação Creatio, independentemente do provedor de email – envie e receba emails sem sair do sistema.

Editor de Sistema

  • Personalização de interface do usuário
  • Personalização do usuário
  • Personalização de aplicativo móvel
  • Papeis de usuário e direitos de acesso
  • Log de atividades

Personalize o Creatio para atender às suas necessidades de negócio e requisitos específicos – configure workplaces, mostre/oculte seções de sistema para diferentes papeis de usuário, ou personalize a aplicação, adicionando o logotipo da empresa ou mudando a cor de acordo com o estilo corporativo, reorganize, adicione e remova pesquisas, campos de dados ou páginas inteiras. Você pode usar essas ferramentas para alterar as visualizações de dados ou a lógica de negócio sem programação.

No Marketing Creatio você pode conceder ou negar acesso a registros ou grupos de registros individuais, bem como especificar quais seções estão disponíveis para certos papeis de usuário. Use credenciais do Active Directory para acessar o sistema – você não tem que se lembrar de diferentes nomes de usuários e senhas. O log de atividades mantém um registro de todas as operações com dados críticos e permite a recuperação rápida dessa informação, bem como dá acesso a toda a cronologia de eventos no sistema.